Чеклист автоматизации для собственника: 20 процессов, которые нужно автоматизировать в первую очередь

Распечатайте или сохраните этот чеклист. Пройдитесь по каждому пункту и отметьте, что у вас уже автоматизировано, а что — ещё нет. Каждая незакрытая галочка — это деньги, которые утекают каждый день.

Продажи и лидогенерация

• ☐ Автоматический сбор заявок из всех источников в CRM
• ☐ Мгновенный ответ новому лиду (бот или автоответ)
• ☐ Квалификация лида без участия менеджера
• ☐ Автоматическая постановка задач менеджерам по воронке
• ☐ Follow-up серия после первого контакта

Коммуникация с клиентами

• ☐ Подтверждение заявки/заказа за 60 секунд
• ☐ Уведомления о статусе (доставка, готовность, запись)
• ☐ Напоминания о встречах и записях
• ☐ Автоматический запрос отзыва после завершения
• ☐ Реактивация спящих клиентов через 30/60/90 дней

Документооборот и финансы

• ☐ Автоматическое выставление счетов
• ☐ Напоминания об оплате
• ☐ Генерация договоров по шаблонам из CRM
• ☐ Автосверка платежей

Внутренние процессы

• ☐ Еженедельные отчёты формируются автоматически
• ☐ Задачи по регулярным процессам создаются автоматически
• ☐ Уведомления о критических событиях (низкий остаток, просрочка)
• ☐ Онбординг новых сотрудников автоматизирован

Маркетинг

• ☐ Email-рассылки по сегментам настроены
• ☐ Контент публикуется по расписанию

Как использовать этот чеклист

Подсчитайте количество незакрытых пунктов и умножьте на 2 000 рублей — это примерная ежемесячная потеря из-за неавтоматизированных процессов. Начните с трёх пунктов, которые дают максимальный эффект именно в вашем бизнесе. Запишитесь на бесплатный аудит — поможем расставить приоритеты.